Bán lẻ
Last updated
Last updated
Hóa đơn bán lẻ là hóa đơn được giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. (Hóa đơn bán lẻ không liên quan tới các trường hợp giao hàng - ship cod, có tách biệt 1 module riêng để xử lý các hóa đơn giao hàng - ship cod)
lưu trữ toàn bộ thông tin các hóa đơn liên quan tới việc bán lẻ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm lại các hóa đơn cũ một cách dễ dàng nhất.
Các thao tác có thể thực hiện tại danh sách hóa đơn bán lẻ:
Thêm hóa đơn bán lẻ
Lọc - tìm kiếm hóa đơn
Xem trang chi tiết hóa đơn bán lẻ
Tạo phiếu trả hàng.
Giao diện danh sách hóa đơn bán lẻ. Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn sử dụng cài đặt ẩn hiện các cột
ID
Sản phẩm
Giá
Chiết khấu
Thanh toán
Ghi chú
Ghi chú của hóa đơn, có 2 loại ghi chú khác nhau: Ghi chú tự động và ghi chú thủ công. Ghi chú tự động là ghi chú tự sinh trên Phần Mềm, ghi chú này không thể sửa đổi (ví dụ như ghi chú tên chương trình khuyến mãi, số điểm tích lũy sau khi mua hàng, thông tin hóa đơn đổi hàng...). Ghi chú thủ công là ghi chú do các nhân sự thuộc doanh nghiệp chủ động điền - khai báo.
Tiền khách đưa
Tiền mặt
Tiền chuyển khoản
Tiền quẹt thẻ
Tiền tiêu điểm
Tiền trả góp
Thao tác
Tất cả
Trang danh sách hóa đơn bán lẻ hiện tại, khi nhấn nút này sẽ quay lại trang danh sách hóa đơn bán lẻ mặc định (Loại bỏ hết các bộ lọc đang sử dụng)
Bộ lọc đã lưu
Xác nhận thanh toán
Tại giao diện hóa đơn bán lẻ có các phím tắt giúp doanh nghiệp hoặc các bạn nhân viên có thể thao tác nhanh hơn
F1: Thêm hóa đơn
F3: Tìm sản phẩm
F4: Khách hàng
F6: Chiết khấu tổng hóa đơn.
F8: Tiền mặt
F9: Lưu hóa đơn
F10: Lưu và in hóa đơn.
Bước 1: Nhập sản phẩm
Doanh nghiệp có thể sử dụng máy đọc mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm bán hoặc gõ tên/mã sản phẩm (tối thiểu 3 kí tự để hiển thị bộ gợi ý). Nếu sử dụng máy quét mã vạch, có 3 cách để thao tác trên Phần Mềm như sau:
Cách 1: Quét 1 lần sản phẩm sẽ hiển thị sản phẩm với số lượng là 1, quét 2 lần sẽ hiển thị số lượng là 2,...
Cách 2: Doanh nghiệp có thể quét 1 lần để hiển thị sản phẩm với số lượng là 1 và điền thủ công số lượng sản phẩm khách mua tại cột SL.
Đối với quà tặng tự động, sau khi chọn sản phẩm sẽ hiển thị luôn quà tặng - số lượng ở dưới tên sản phẩm
Bước 2: Nhập khách hàng
Khai báo các thông tin cơ bản của khách hàng như tên/số điện thoại....
Bước 3: Thanh toán
Điền tiền chiết khấu cho tổng hóa đơn (F6) Lưu ý: 1 hóa đơn chỉ cho phép sử dụng chiết khấu theo từng sản phẩm hoặc chiết khấu trên tổng hóa đơn, không được phép sử dụng đồng thời cả 2 loại chiết khấu cùng lúc
Khai báo phương thức thanh toán của khách hàng (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ)
Đối với doanh nghiệp sử dụng module kế toán cần lưu ý như sau:
Khai báo đúng phương thức thanh toán và số tiền khách hàng thanh toán, chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng để dòng tiền kế toán khớp với thực tế. (Ví dụ khách hàng thanh toán 200.000đ tiền mặt và chuyển khoản 300.000đ, cần điền đúng 200.000đ vào ô tiền mặt và 300.000đ vào ô chuyển khoản và chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng)
Nếu khách hàng nợ (thanh toán không đủ), Doanh Nghiệp cần khai báo đúng số tiền khách hàng đã thanh toán, nếu khách chưa thanh toán gì cả thì bỏ trống phần thanh toán để ghi nhận đúng công nợ khách hàng.
Chọn ngày hẹn thanh toán (nếu có) với các hóa đơn còn nợ tiền.
Bước 4: Lưu hóa đơn
Cách 2: Nhấn F10 để lưu và in hóa đơn. Nếu Doanh Nghiệp mặc định tất cả các hóa đơn sau khi lưu đều in ra hóa đơn hoặc in ra hóa đơn quà tặng có thể nhấn mũi tên bên cạnh và bật On các phần cần thiết
Giao diện trang danh sách hóa đơn bán lẻ chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới hóa đơn, vì vậy trang chi tiết hóa đơn bán lẻ có thể hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới hóa đơn đó.
Doanh nghiệp nhấn vào ID hóa đơn để hiển thị trang chi tiết hóa đơn bán lẻ.
Sau khi ấn, sẽ hiển thị trang chi tiết hóa đơn bán lẻ.
Thông tin
Toàn bộ các thông tin trong hóa đơn như khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán... Doanh nghiệp có thể upload ảnh hoặc file đính kèm liên quan tới hóa đơn tại giao diện này (Ví dụ: Ảnh mua hàng, ảnh thông tin chuyển khoản...)
Lịch sử sửa
Hóa đơn trả hàng
Các hóa đơn trả hàng có liên quan tới hóa đơn bán lẻ. (1 hóa đơn bán lẻ nhiều sản phẩm có thể sinh ra nhiều hóa đơn trả hàng do nhu cầu của Khách hàng tới các cửa hàng thuộc sở hữu của Doanh nghiệp để đổi trả)
Hạch toán lại kế toán
Dùng trong trường hợp hoá đơn chưa sinh ra bút toán cần load lại.
Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa
Khi khách mua hàng chuyển khoản thừa tiền, tại màn hình xác nhận hóa đơn của thu ngân sẽ hiển thị cảnh báo cho thu ngân biết là hóa đơn này khách đã thanh toán thừa tiền, thu ngân cần trả lại số tiền thừa cho khách. Đồng thời hệ thống cũng lưu lại lịch sử giao dịch tại trang xác nhận thanh toán để thu ngân, kế toán trưởng, chủ cửa hàng kiểm tra lại giao dịch
Khi khách hàng quét QR thanh toán, hệ thống đã tự động điền số tiền tương ứng với hóa đơn. Nếu khách hàng cố tình sửa số tiền nhỏ hơn số tiền cần thanh toán. Tại màn hình xác nhận hóa đơn của thu ngân sẽ hiển thị cảnh báo cho thu ngân biết hóa đơn này khách thanh toán thiếu tiền. Thu ngân chọn khách thanh toán tiếp cho hóa đơn bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Khi khách thanh toán tiếp bằng hình thức chuyển khoản hệ thống sẽ hiển thị QR để khách thanh toán nốt số tiền còn lại.
Đồng thời hệ thống cũng lưu lại lịch sử giao dịch tại trang xác nhận thanh toán để thu ngân, kế toán trưởng, chủ cửa hàng kiểm tra lại giao dịch.
Tại tab xác nhận thanh toán sẽ lưu lại tất cả giao dịch khách đã chuyển khoản thanh toán cho hóa đơn (không bao gồm các giao dịch chuyển tiền không liên quan đến bán lẻ như thanh toán điện nước, các khoản chi khác….)
Trong trường hợp khách quét mã QR xong mà thu ngân vẫn chưa thấy hệ thống tự động xác nhận giao dịch thì giao dịch thanh toán này khách đã sửa nội dung chuyển khoản. Do đó thu ngân cần yêu cầu khách cung cấp lại nội dung chuyển khoản sau đó vào tab Chờ xác nhận và chọn đúng giao dịch thanh toán ấn lưu để xác nhận thanh toán cho hóa đơn
Trường hơp khách hàng sửa nội dung chuyển khoản, hệ thống không tự động xác nhận thanh toán. Thu ngân cần vào tab chờ xác nhận để chọn giao dịch tương ứng cho hóa đơn. Trong trường hợp thu ngân vô tình chọn sai giao dịch thì vào tab Hủy xác nhận để hủy giao dịch.
Mục chờ xác nhận, hủy xác nhận sẽ xuất hiện tại lúc mới tạo hóa đơn. Tuy nhiên trong trường hợp đông khách thu ngân chưa kịp xác nhận giao dịch hay đến cuối ngày mới biết là mình chưa xác nhận. Thu ngân sẽ vào tab xác nhận thanh toán để xác nhận và hủy xác nhận cho giao dịch.
Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán rồi mà vẫn chưa có thông báo về bạn vui lòng ấn nút Kiểm tra giao dịch để kiểm tra.
Trong trường hợp chọn kiểm tra giao dịch rồi mà vẫn chưa có thông báo về. Bạn hãy ấn nút Làm mới để cập nhật các giao dịch mới nhất.
Khi mở quá nhiều tab hoá đơn bán lẻ, nếu như thao tác tắt thủ công từng tab, sẽ rất mất thời gian.
Giải pháp: Tắt toàn bộ tab hoá đơn bán lẻ đang có bằng cách sau:
ID hóa đơn bán lẻ, ID này cũng chính là ID phiếu xuất kho tương ứng với hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể lọc theo ID này tại module để kiểm tra dữ liệu xuất kho theo hóa đơn.
Ảnh - tên sản phẩm - sản phẩm tặng kèm - số lượng sản phẩm tặng kèm (nếu có), có thể click vào icon để xem ảnh của sản phẩm tương ứng. Nếu sản phẩm có quà tặng đi kèm, icon tương ứng với quà tặng đi kèm (đã tặng quà), icon tương ứng với nợ quà tặng
Giá bán lẻ của sản phẩm (màu đen) và tổng tiền chiết khấu trên từng sản phẩm (màu đỏ). Có 2 loại tiền chiết khấu, icon là chiết khấu tự động theo , icon là chiết khấu thủ công - chiết khấu tay (nhân viên tự điền tiền chiết khấu trên hóa đơn).
Tổng số tiền chiết khấu trên hóa đơn và % giảm giá/tổng hóa đơn. Có 2 loại tổng tiền chiết khấu, icon là chiết khấu tự động theo , không có icon là chiết khấu thủ công (chiết khấu tay)
Số tiền khách thanh toán và phương thức thanh toán tương ứng. Tham khảo các icon thanh toán
Thêm mới: Thêm mới hóa đơn bán lẻ. (tham khảo hướng dẫn sử dụng )
Tạo phiếu đổi trả hàng: Tạo phiếu đổi trả hàng cho hóa đơn, tuy nhiên khi chọn nút này doanh nghiệp cần khai báo ID hóa đơn, hoặc doanh nghiệp có thể tìm trước hóa đơn cần tạo phiếu và nhấn nút /Đổi trả hàng (tham khảo hướng dẫn đổi trả hàng
Xuất excel: Xem hướng dẫn sử dụng xuất excel
Gắn nhãn hóa đơn bán lẻ đã chọn: Doanh nghiệp có thẻ gắn thêm nhãn cho hóa đơn để phân loại. Xem thêm cài đặt nhãn
Tạo hóa đơn điện tử nháp và Phát hành hóa đơn điện tử: Khi ấn vào phần này, trên màn hình hiển thị pop up lựa chọn thông tin xuất hoá đơn (để cài đặt thông tin xuất hoá đơn và tài khoản kết nối cổng hoá đơn điện tử, vui lòng liên hệ )
Tham khảo giới thiệu về bộ lọc đã lưu
Trang hiển thị các giao dịch chuyển khoản của khách hàng để doanh nghiệp có thể kiểm tra và xác nhận lại. Xem chi tiết
Xem hướng dẫn sử dụng bộ lọc
Để thêm mới hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể truy cập Bán hàng/Bán lẻ/Thêm mới hoặc truy cập
Cách 3: Nhấn nút để hiển thị ra ô số lượng cạnh ô tìm sản phẩm, sau đó Doanh Nghiệp có thể quét mã vạch sản phẩm/điền số lượng/Enter để hiển thị đúng số lượng khách mua.
Điền giá bán của sản phẩm hoặc tiền chiết khấu cho từng sản phẩm sản phẩm. (hoặc cài đặt sẵn các chương trình chiết khấu cho hóa đơn )
Doanh nghiệp có thể phân quyền cho nhân viên có quyền sửa giá bán sản phẩm hoặc sửa chiết khấu sản phẩm (Doanh nghiệp chỉ nên cấp cho nhân viên quyền tự sửa chiết khấu, không nên cấp quyền sửa giá bán sản phẩm)
Các Doanh nghiệp có sử dụng tính năng quà tặng có thể thêm quà tặng thủ công hoặc thêm quà tặng tự động theo . Thao tác thêm quà tặng như sau:
Đối với quà tặng thủ công, Doanh nghiệp nhấn vào nút >> Quà tặng, BHMR, Ghi chú >> (1) chọn sản phẩm cần tặng quà, (2) khai báo số lượng tặng, (3) tích nợ quà tặng (nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ), (4) điền ghi chú sản phẩm (nếu cần)
Chỉ tích (3) nợ quà tặng nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ, nếu đủ số lượng bỏ trống bước này nếu không sẽ làm sai lệch số lượng tồn sản phẩm quà tặng tại cửa hàng với phần mềm (tham khảo hướng dẫn sử dụng nợ quà tặng )
Tips: Nếu có nhiều khách hàng mua hàng cùng lúc, có thể nhấn hoặc phím F1 để tạo ra nhiều hóa đơn trên cùng giao diện.
Doanh nghiệp có thể cài đặt bắt buộc nhập thông tin khách hàng hoặc không (Đối với doanh nghiệp có sử dụng module kế toán bắt buộc cần nhập thông tin khách hàng để kiểm soát thu chi - công nợ trên từng hóa đơn)
Với doanh nghiệp có tính lương cho các bạn nhân viên bán hàng (hoặc các cửa hàng của doanh nghiệp có 1 bạn thu ngân riêng, các bạn tư vấn sản phẩm - bán hàng riêng) cần khai báo thêm thông tin nhân viên bán hàng để hỗ trợ việc theo dõi doanh số của các bạn trong báo cáo.
Để tránh trường hợp các bạn thu ngân (hoặc nhân viên bán hàng) khi tạo đơn bỏ sót không khai báo nhân viên bán hàng, doanh nghiệp có thể bật cài đặt bắt buộc nhập nhân viên bán hàng khi tạo hóa đơn
Tips: Nếu Doanh nghiệp không muốn chiết khấu hoặc tích điểm cho khách hàng này có thể chọn bỏ chiết khấu tự động hoặc bỏ tích điểm tự động
Cách 1: Nhấn nút hoặc nhấn F9 để lưu hóa đơn và không in hóa đơn.
Lịch sử sửa hóa đơn, thông tin người sửa - ngày sửa, dữ liệu sửa. Dữ liệu sửa sẽ được hiển thị trong
Tạo phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module )
Doanh nghiệp cần kiểm tra lịch sử xuất nhập kho liên quan tới hóa đơn đó bằng cách truy cập Kho hàng/Sản phẩm xuất nhập kho hoặc truy cập và điền ID hóa đơn vào ô ID Phiếu XNK để kiểm tra các sản phẩm trong phiếu có bị thay đổi hay không.
Ấn F12 / Fn F12 → Application → Storage → IndexedDB → POS_BUS_71347 → posBills → Click nút Clear Object Store để xóa toàn bộ tab hóa đơn đang mở → F5 lại trang.
